Nội dung giới thiệu vắn tắt: quyển sách miêu tả Thượng Cổ Hồng Hoang niên đại cố sự. Trần Tam hai cùng sư phụ Tu Bồ Đề học ba mươi sáu biến hóa cùng một thân võ công, mang theo cùng Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Quan Vũ cùng Hoàng Đế tranh đoạt thiên hạ. Diễn dịch ra trầm bổng chập trùng, ầm ầm sóng dậy to lớn bức tranh.