Thần Châu hạo thổ, nhân ma hai tộc không đội trời chung. Một thiếu niên theo ma khí tràn ngập phong Ma Sơn bên trong đi ra, tập được ma tộc công pháp chí cao, lại lập thệ giết hết thiên hạ ma. Nhưng mà sau khi xuống núi trải qua huynh đệ phản bội, người yêu gạt bỏ. Đầu nhập ma tộc sinh hoạt, lại tại ma tộc bên trong cảm nhận được trước nay chưa từng có ấm áp. Thiếu niên lại nên đi nơi nào, có hay không còn có thể kiên trì lúc trước lời thề?