Hiện đại thiếu nữ tô bốn chín bị một loại quái bệnh, mỗi khi nàng lúc tỉnh lại, liền sẽ phát hiện mình từ hai cánh tay hai cái đùi nhân loại, biến thành bốn cái móng vuốt mèo... Không, không chỉ là mèo, còn có chó, có hồ ly, có đủ loại thiên kì bách quái giống loài. vì vùi lấp bí mật này, nàng rời xa đám người, nhưng không ngờ, một ngày nằm mơ, vậy mà biến thành cái quái vật, ăn đầu người sọ, mà khi nàng lúc tỉnh lại, người kia, đang ở trước mắt...