Thần Nông thị những năm cuối, Viêm Đế tám thế đế du võng mất nói, vĩnh diệu giả nhiếp, ở không tang (Trần Lưu lân cận).
Xi Vưu, sơ đều Phượng Hoàng nhai (Tương Dương lân cận), giết Viêm Đế vợ, cha bá khắc cùng hí, cùng Viêm Đế khí (tức du võng) có nhiều tranh đấu. Viêm Đế tam tử lôi, thực, Khương, thuở nhỏ theo mẫu lưu lạc bên ngoài, sau bị Xi Vưu lưu tại Hoàng Hà, vì hạ du Hiên Viên cứu, cùng Hiên Viên từ Thanh Khâu Quốc tránh ở Cơ Thủy chi dương, phụ tá Hiên Viên thành lập có gấu quốc, gả nữ tiết tại Hiên Viên làm thứ phi, sinh đế hồng Hi đừng, Thanh Dương kỷ thanh.
Hoàng Đế kế vị có gấu quốc quân 22 năm, Xi Vưu làm loạn, ra nước ối, trèo lên chín náo, phạt không tang. Viêm Đế tránh cư Trác hươu, Xi Vưu truy kích tại Trác hươu đúc Xi Vưu thành, nam đúc lê thành, trấn giữ Thái Hành, Hoàng Hà ở giữa trên lục địa quan khẩu, tự xưng Mông tộc, chín họ mười hai nhánh tộc, cửu tử thất nữ, bảy mươi hai tướng, xây 99 tòa thành trì, chế năm binh, bắt đầu mã chiến, toàn dân giai binh, là vì Cửu Lê chi quân, uy hiếp thiên hạ! Gai, ký, duyện, U Châu bình nguyên đất màu mỡ gần như tận vì Xi Vưu tất cả, Thanh Châu Thái Hạo, Từ Châu Thiếu Hạo cũng phụ thuộc Xi Vưu, Ung Châu Ly Sơn thị, Lương Châu Thục Sơn thị, Tịnh Châu quỷ Phương thị, vẻn vẹn lấy tự vệ.
Nhân vật chính sống lại Thanh Khâu Quốc, họ Kỷ tên thanh, Hiên Viên thứ năm tử, từ Hiên Viên sư đệ hứa Khương chỗ tập được « Huyền Hoàng cửu biến », phụng cha quân chi mệnh đi về phía tây tìm kiếm nước giàu binh mạnh thuật...
