Ta tại năm 1969 chen ngang đến An Huy Nam Sơn khu sau liền trải qua một loạt sự kiện quỷ dị. Mộ hoang hung thi, Hắc Thủy con rết, mây lĩnh Giao nhân, tử vong cự nhuyễn, kỳ quái lạ lùng sinh vật theo nhau mà tới; hãm người hoàng long miếu, biến mất dạ lang quốc, tỉnh lại Đôn Hoàng bích hoạ, mê thất Côn Luân khư, khắp nơi mục đích ngàn cân treo sợi tóc.