Nghiên cứu viên yên vui gặp phải thí nghiệm bạo tạc mất mạng, xuyên qua đến một con gọi là Constantin mèo đen trên thân, vì sinh tồn và tìm kiếm kiếp trước tử vong chân tướng, nó tạm thời đặt chân tại một nhà kì lạ thám tử Sở sự vụ, nơi này con mèo tại nửa đêm không giờ đến rạng sáng bốn giờ ở giữa có thể khôi phục hình người, quay về nhân gian. Constantin cùng Byzantine còn có Einstein ba con mèo tạo thành Thiết Tam Giác, cùng cảnh sát, những nhân loại khác thám tử tư hợp tác, bắt được từng cái tội phạm, giải khai tử vong của mình bí mật.
